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軒先、三井住友海上キャピタルに対し総額5,010万円の第三者割当増資

project-ocean — 2012-02-08T17:35:00+09:00

ファイナンス概要

■発行会社

軒先株式会社

http://www.nokisaki.com/

■概要

2011年12月2日

総額5,010万円の第三者割当増資

■割当先

三井住友海上キャピタル

米ブルームバーグTVが伝えた"Facebook IPO Winners"

project-ocean — 2012-01-31T03:08:00+09:00

ブルームバーグTVが今日伝えたFacebookのIPOがいかに巨大なものか、またマーク・ザッカーバーグを含めた関係者にどれくらいの冨をもたらすのか報道していました。

参考までに以下その画面メモを貼っておきます。

エムラボ、IVPに対し総額1億80万円の第三者割当増資

project-ocean — 2012-01-18T17:44:00+09:00

ファイナンス概要

■発行会社

株式会社エムラボ

http://babootalk.jp/

■概要

2011年11月28日

総額1億80万円の第三者割当増資

■割当先

インフィニティ・ベンチャーズLLP

マインドパレット、ITV,グリーに対し総額1億円の第三者割当増資

project-ocean — 2012-01-18T17:15:00+09:00

ファイナンス概要

■発行会社

株式会社マインドパレット

http://mindpl.co.jp/

■概要

2011年11月7日

総額1億円の第三者割当増資

■割当先

伊藤忠テクノロジーベンチャーズ

グリー

プラスアール、穐田誉輝氏に対し総額40百万円の第三者割当増資

project-ocean — 2012-01-08T19:07:00+09:00

ファイナンス概要

■発行会社

株式会社プラスアール

http://www.plusr.co.jp

■概要

2011年10月25日

総額4,000万円の第三者割当増資

■割当先

穐田誉輝氏（カカクコム元代表、クックパッド取締役）

SpinningWorks、VCらに対し総額4,100万円の第三者割当増資

project-ocean — 2012-01-08T19:02:00+09:00

ファイナンス概要

■発行会社

株式会社SpinningWorks

http://spinningworks.com

■概要

2011年11月上旬

総額4,100万円の第三者割当増資

■割当先

ニッセイ・キャピタル

三生キャピタル

プロジェクト・オーシャン

ロイヤルゲート、NTT-IP、みずほキャピタルから総額１億円をCBにて調達

project-ocean — 2012-01-08T18:54:00+09:00

ファイナンス概要

■発行会社

株式会社ロイヤルゲート

http://www.royalgate.co.jp

■概要

2011年9月29日

総額1億円のCB発行

■割当先

NTTインベストメント・パートナーズ

みずほキャピタル

ブクペ、ngi groupに対して総額20百万円の第三者割当増資

project-ocean — 2012-01-08T18:48:00+09:00

ファイナンス概要

■発行会社

株式会社ブクペ

http://bukupe.com/

■概要

2011年9月15日

総額2,000万円の第三者割当増資

■割当先

ngi group

ピクスタ、GCPなどVC2社に対し総額7,054万円の第三者割当増資

project-ocean — 2012-01-06T20:26:00+09:00

ファイナンス概要

■発行会社

ピクスタ株式会社

http://pixta.co.jp/

■概要

2011年8月31日

総額7,054万円の第三者割当増資

■割当先

グロービス・キャピタル・パートナーズ

PE＆HR

ジーニー、グローバルブレインに対し総額7,260万円の第三者割当増資

project-ocean — 2012-01-06T20:11:00+09:00

ファイナンス概要

■発行会社

株式会社ジーニー

http://geniee.co.jp/

■概要

2011年9月15日

総額7,260万円の第三者割当増資

■割当先

グローバルブレイン

Retty、VC及びエンジェルに総額22百万円の第三者割当増資

project-ocean — 2012-01-06T20:05:00+09:00

ファイナンス概要

■発行会社

Retty株式会社

http://corp.retty.me/

■概要

2011年8月5日

総額22百万円の第三者割当増資

■割当先

サイバーエージェント・ベンチャーズ

エンジェル投資家林正栄氏

ハングリード、グローバルブレインに対し総額30百万円の第三者割当増資

project-ocean — 2012-01-06T19:47:00+09:00

ファイナンス概要

■発行会社

ハングリード株式会社

http://www.hunglead.com

■概要

2011年8月3日

総額30百万円の第三者割当増資

■割当先

グローバルブレイン

アイリッジ、VC2社に対し総額8,190万円の第三者割当増資

project-ocean — 2012-01-06T19:43:00+09:00

ファイナンス概要

■発行会社

株式会社アイリッジ

http://iridge.jp/

■概要

2011年8月2日

総額8,190万円の第三者割当増資

■割当先

みずほキャピタル

三菱UFJキャピタル

リアルグローブ、グローバルブレインに対し30百万円の第三者割当増資

project-ocean — 2012-01-06T18:42:00+09:00

ファイナンス概要

■発行会社

株式会社リアルグローブ

http://www.realglobe.jp

■概要

2011年5月31日

総額30百万円の第三者割当増資

■割当先

グローバルブレイン

【UPDATE】Klabが東証マザーズから上場承認。想定価格ベース時価総額は7,562百万円。

project-ocean — 2011-08-23T16:37:00+09:00

※数字の正確性については保証しかねますので、投資判断の際は対象会社発表の資料等をご参照のうえご自身の判断でお願いします。

【UPDATE】
Klabの業績予想が公表されましたのでデータをUPDATEしました。平成23年8月期の業績予想・想定価格ベースのPERは約13.9倍になっています。

■発行会社
KLab株式会社
■日程
上場承認日　2011年8月23日
仮条件決定　2011年9月5日
BB期間　2011年9月7日〜9月13日
価格決定日　2011年9月14日
申込期間　2011年9月16日〜22日
上場日　2011年9月27日
■調達金額
想定価格　1,540円
想定価格ベース時価総額　7,562百万円
今期予想PER　13.9倍
■調達概要
公募　353百万円
売出　881百万円
OA売出　185百万円
■主幹事等
主幹事　大和CM
監査法人　優成
証券代行　三菱UFJ
■業績予想
23年8月期予想
売上　5,610百万円
営業利益　926百万円
経常利益　922百万円
当期純利益　541百万円

■これまでの業績