<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3" xml:lang="ja" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><title>Keep On Movin&apos;</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.project-ocean.com/" /><modified>2012-02-09T01:40:23+09:00</modified><tagline>ベンチャー企業のコーポレートファイナンスをウォッチ</tagline><generator url="http://jugem.jp/">JUGEM</generator><entry><title>軒先、三井住友海上キャピタルに対し総額5,010万円の第三者割当増資</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.project-ocean.com/?eid=1403833" /><id>http://blog.project-ocean.com/?eid=1403833</id><issued>2012-02-08T17:35:00+09:00</issued><modified>2012-02-08T16:20:41Z</modified><created>2012-02-08T08:35:00Z</created><summary>ファイナンス概要■発行会社軒先株式会社http://www.nokisaki.com/■概要2011年12月2日総額5,010万円の第三者割当増資■割当先三井住友海上キャピタル</summary><author><name>project-ocean</name></author><dc:subject>10.【データ】増資案件概要</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[ファイナンス概要<div>■発行会社</div><div>軒先株式会社</div><div>http://www.nokisaki.com/</div><div>■概要</div><div>2011年12月2日</div><div>総額5,010万円の第三者割当増資</div><div>■割当先</div><div>三井住友海上キャピタル</div>]]></content></entry><entry><title>米ブルームバーグTVが伝えた&quot;Facebook IPO Winners&quot;</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.project-ocean.com/?eid=1403832" /><id>http://blog.project-ocean.com/?eid=1403832</id><issued>2012-01-31T03:08:00+09:00</issued><modified>2012-01-30T18:07:29Z</modified><created>2012-01-30T18:08:00Z</created><summary>ブルームバーグTVが今日伝えたFacebookのIPOがいかに巨大なものか、またマーク・ザッカーバーグを含めた関係者にどれくらいの冨をもたらすのか報道していました。参考までに以下その画面メモを貼っておきます。</summary><author><name>project-ocean</name></author><dc:subject>03.ネット業界</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<div>ブルームバーグTVが今日伝えたFacebookのIPOがいかに巨大なものか、またマーク・ザッカーバーグを含めた関係者にどれくらいの冨をもたらすのか報道していました。</div><div>参考までに以下その画面メモを貼っておきます。</div><div><br></div><img src="http://img.blog.project-ocean.com/20120131_974438.jpg" width="400" height="300" alt="" class="pict"><div><br></div><div><img src="http://img.blog.project-ocean.com/20120131_974447.jpg" width="400" height="300" alt="" class="pict"></div><div><br></div><div><img src="http://img.blog.project-ocean.com/20120131_974446.jpg" width="400" height="300" alt="" class="pict"></div><div><br></div><div><img src="http://img.blog.project-ocean.com/20120131_974445.jpg" width="400" height="300" alt="" class="pict"></div>]]></content></entry><entry><title>エムラボ、IVPに対し総額1億80万円の第三者割当増資</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.project-ocean.com/?eid=1403831" /><id>http://blog.project-ocean.com/?eid=1403831</id><issued>2012-01-18T17:44:00+09:00</issued><modified>2012-01-18T08:46:02Z</modified><created>2012-01-18T08:44:00Z</created><summary>ファイナンス概要■発行会社株式会社エムラボhttp://babootalk.jp/■概要2011年11月28日総額1億80万円の第三者割当増資■割当先インフィニティ・ベンチャーズLLP</summary><author><name>project-ocean</name></author><dc:subject>10.【データ】増資案件概要</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[ファイナンス概要<div>■発行会社</div><div>株式会社エムラボ</div><div>http://babootalk.jp/</div><div>■概要</div><div>2011年11月28日</div><div>総額1億80万円の第三者割当増資</div><div>■割当先</div><div>インフィニティ・ベンチャーズLLP</div>]]></content></entry><entry><title>マインドパレット、ITV,グリーに対し総額1億円の第三者割当増資</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.project-ocean.com/?eid=1403830" /><id>http://blog.project-ocean.com/?eid=1403830</id><issued>2012-01-18T17:15:00+09:00</issued><modified>2012-01-18T08:22:26Z</modified><created>2012-01-18T08:15:00Z</created><summary>ファイナンス概要■発行会社株式会社マインドパレットhttp://mindpl.co.jp/■概要2011年11月7日総額1億円の第三者割当増資■割当先伊藤忠テクノロジーベンチャーズグリー</summary><author><name>project-ocean</name></author><dc:subject>10.【データ】増資案件概要</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[ファイナンス概要<div>■発行会社</div><div>株式会社マインドパレット</div><div>http://mindpl.co.jp/</div><div>■概要</div><div>2011年11月7日</div><div>総額1億円の第三者割当増資</div><div>■割当先</div><div>伊藤忠テクノロジーベンチャーズ</div><div>グリー</div>]]></content></entry><entry><title>プラスアール、穐田誉輝氏に対し総額40百万円の第三者割当増資</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.project-ocean.com/?eid=1403829" /><id>http://blog.project-ocean.com/?eid=1403829</id><issued>2012-01-08T19:07:00+09:00</issued><modified>2012-01-08T10:07:55Z</modified><created>2012-01-08T10:07:00Z</created><summary>ファイナンス概要■発行会社株式会社プラスアールhttp://www.plusr.co.jp■概要2011年10月25日総額4,000万円の第三者割当増資■割当先穐田誉輝氏（カカクコム元代表、クックパッド取締役）</summary><author><name>project-ocean</name></author><dc:subject>10.【データ】増資案件概要</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[ファイナンス概要<div>■発行会社</div><div>株式会社プラスアール</div><div>http://www.plusr.co.jp</div><div>■概要</div><div>2011年10月25日</div><div>総額4,000万円の第三者割当増資</div><div>■割当先</div><div>穐田誉輝氏（カカクコム元代表、クックパッド取締役）</div>]]></content></entry><entry><title>SpinningWorks、VCらに対し総額4,100万円の第三者割当増資</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.project-ocean.com/?eid=1403828" /><id>http://blog.project-ocean.com/?eid=1403828</id><issued>2012-01-08T19:02:00+09:00</issued><modified>2012-01-08T10:03:09Z</modified><created>2012-01-08T10:02:00Z</created><summary>ファイナンス概要■発行会社株式会社SpinningWorkshttp://spinningworks.com■概要2011年11月上旬総額4,100万円の第三者割当増資■割当先ニッセイ・キャピタル三生キャピタルプロジェクト・オーシャン</summary><author><name>project-ocean</name></author><dc:subject>10.【データ】増資案件概要</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[ファイナンス概要<div>■発行会社</div><div>株式会社SpinningWorks</div><div>http://spinningworks.com</div><div>■概要</div><div>2011年11月上旬</div><div>総額4,100万円の第三者割当増資</div><div>■割当先</div><div>ニッセイ・キャピタル</div><div>三生キャピタル</div><div>プロジェクト・オーシャン</div>]]></content></entry><entry><title>ロイヤルゲート、NTT-IP、みずほキャピタルから総額１億円をCBにて調達</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.project-ocean.com/?eid=1403827" /><id>http://blog.project-ocean.com/?eid=1403827</id><issued>2012-01-08T18:54:00+09:00</issued><modified>2012-01-08T09:57:02Z</modified><created>2012-01-08T09:54:00Z</created><summary>ファイナンス概要■発行会社株式会社ロイヤルゲートhttp://www.royalgate.co.jp■概要2011年9月29日総額1億円のCB発行■割当先NTTインベストメント・パートナーズみずほキャピタル</summary><author><name>project-ocean</name></author><dc:subject>10.【データ】増資案件概要</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<div>ファイナンス概要</div><div>■発行会社</div><div>株式会社ロイヤルゲート</div><div>http://www.royalgate.co.jp</div><div>■概要</div><div>2011年9月29日</div><div>総額1億円のCB発行</div><div>■割当先</div><div>NTTインベストメント・パートナーズ</div><div>みずほキャピタル</div>]]></content></entry><entry><title>ブクペ、ngi groupに対して総額20百万円の第三者割当増資</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.project-ocean.com/?eid=1403826" /><id>http://blog.project-ocean.com/?eid=1403826</id><issued>2012-01-08T18:48:00+09:00</issued><modified>2012-01-08T09:49:42Z</modified><created>2012-01-08T09:48:00Z</created><summary>ファイナンス概要■発行会社株式会社ブクペhttp://bukupe.com/■概要2011年9月15日総額2,000万円の第三者割当増資■割当先ngi group</summary><author><name>project-ocean</name></author><dc:subject>10.【データ】増資案件概要</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[ファイナンス概要<div>■発行会社</div><div>株式会社ブクペ</div><div>http://bukupe.com/</div><div>■概要</div><div>2011年9月15日</div><div>総額2,000万円の第三者割当増資</div><div>■割当先</div><div>ngi group</div>]]></content></entry><entry><title>ピクスタ、GCPなどVC2社に対し総額7,054万円の第三者割当増資</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.project-ocean.com/?eid=1403824" /><id>http://blog.project-ocean.com/?eid=1403824</id><issued>2012-01-06T20:26:00+09:00</issued><modified>2012-01-06T11:33:32Z</modified><created>2012-01-06T11:26:00Z</created><summary>ファイナンス概要■発行会社ピクスタ株式会社http://pixta.co.jp/■概要2011年8月31日総額7,054万円の第三者割当増資■割当先グロービス・キャピタル・パートナーズPE＆HR</summary><author><name>project-ocean</name></author><dc:subject>10.【データ】増資案件概要</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[ファイナンス概要<div>■発行会社</div><div>ピクスタ株式会社</div><div>http://pixta.co.jp/</div><div>■概要</div><div>2011年8月31日</div><div>総額7,054万円の第三者割当増資</div><div>■割当先</div><div>グロービス・キャピタル・パートナーズ</div><div>PE＆HR</div>]]></content></entry><entry><title>ジーニー、グローバルブレインに対し総額7,260万円の第三者割当増資</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.project-ocean.com/?eid=1403823" /><id>http://blog.project-ocean.com/?eid=1403823</id><issued>2012-01-06T20:11:00+09:00</issued><modified>2012-01-06T11:12:26Z</modified><created>2012-01-06T11:11:00Z</created><summary>ファイナンス概要■発行会社株式会社ジーニーhttp://geniee.co.jp/■概要2011年9月15日総額7,260万円の第三者割当増資■割当先グローバルブレイン</summary><author><name>project-ocean</name></author><dc:subject>10.【データ】増資案件概要</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<div>ファイナンス概要</div><div>■発行会社</div><div>株式会社ジーニー</div><div>http://geniee.co.jp/</div><div>■概要</div><div>2011年9月15日</div><div>総額7,260万円の第三者割当増資</div><div>■割当先</div><div>グローバルブレイン</div>]]></content></entry><entry><title>Retty、VC及びエンジェルに総額22百万円の第三者割当増資</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.project-ocean.com/?eid=1403822" /><id>http://blog.project-ocean.com/?eid=1403822</id><issued>2012-01-06T20:05:00+09:00</issued><modified>2012-01-06T11:06:52Z</modified><created>2012-01-06T11:05:00Z</created><summary>ファイナンス概要■発行会社Retty株式会社http://corp.retty.me/■概要2011年8月5日総額22百万円の第三者割当増資■割当先サイバーエージェント・ベンチャーズエンジェル投資家 林正栄氏</summary><author><name>project-ocean</name></author><dc:subject>10.【データ】増資案件概要</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<div>ファイナンス概要</div><div>■発行会社</div><div>Retty株式会社</div><div>http://corp.retty.me/</div><div>■概要</div><div>2011年8月5日</div><div>総額22百万円の第三者割当増資</div><div>■割当先</div><div>サイバーエージェント・ベンチャーズ</div><div>エンジェル投資家 林正栄氏</div>]]></content></entry><entry><title>ハングリード、グローバルブレインに対し総額30百万円の第三者割当増資</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.project-ocean.com/?eid=1403821" /><id>http://blog.project-ocean.com/?eid=1403821</id><issued>2012-01-06T19:47:00+09:00</issued><modified>2012-01-06T10:48:47Z</modified><created>2012-01-06T10:47:00Z</created><summary>ファイナンス概要■発行会社ハングリード株式会社http://www.hunglead.com■概要2011年8月3日総額30百万円の第三者割当増資■割当先グローバルブレイン</summary><author><name>project-ocean</name></author><dc:subject>10.【データ】増資案件概要</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[ファイナンス概要<div>■発行会社</div><div>ハングリード株式会社</div><div>http://www.hunglead.com</div><div>■概要</div><div>2011年8月3日</div><div>総額30百万円の第三者割当増資</div><div>■割当先</div><div>グローバルブレイン</div>]]></content></entry><entry><title>アイリッジ、VC2社に対し総額8,190万円の第三者割当増資</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.project-ocean.com/?eid=1403820" /><id>http://blog.project-ocean.com/?eid=1403820</id><issued>2012-01-06T19:43:00+09:00</issued><modified>2012-01-06T10:44:08Z</modified><created>2012-01-06T10:43:00Z</created><summary>ファイナンス概要■発行会社株式会社アイリッジhttp://iridge.jp/■概要2011年8月2日総額8,190万円の第三者割当増資■割当先みずほキャピタル三菱UFJキャピタル</summary><author><name>project-ocean</name></author><dc:subject>10.【データ】増資案件概要</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[ファイナンス概要<div>■発行会社</div><div>株式会社アイリッジ</div><div>http://iridge.jp/</div><div>■概要</div><div>2011年8月2日</div><div>総額8,190万円の第三者割当増資</div><div>■割当先</div><div>みずほキャピタル</div><div>三菱UFJキャピタル</div>]]></content></entry><entry><title>リアルグローブ、グローバルブレインに対し30百万円の第三者割当増資</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.project-ocean.com/?eid=1403819" /><id>http://blog.project-ocean.com/?eid=1403819</id><issued>2012-01-06T18:42:00+09:00</issued><modified>2012-01-06T09:44:17Z</modified><created>2012-01-06T09:42:00Z</created><summary>ファイナンス概要■発行会社株式会社リアルグローブhttp://www.realglobe.jp■概要2011年5月31日総額30百万円の第三者割当増資■割当先グローバルブレイン</summary><author><name>project-ocean</name></author><dc:subject>10.【データ】増資案件概要</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[ファイナンス概要<div>■発行会社</div><div>株式会社リアルグローブ</div><div>http://www.realglobe.jp</div><div>■概要</div><div>2011年5月31日</div><div>総額30百万円の第三者割当増資</div><div>■割当先</div><div>グローバルブレイン</div>]]></content></entry><entry><title>【UPDATE】Klabが東証マザーズから上場承認。想定価格ベース時価総額は7,562百万円。</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.project-ocean.com/?eid=1403817" /><id>http://blog.project-ocean.com/?eid=1403817</id><issued>2011-08-23T16:37:00+09:00</issued><modified>2011-08-25T08:35:06Z</modified><created>2011-08-23T07:37:00Z</created><summary>※数字の正確性については保証しかねますので、投資判断の際は対象会社発表の資料等をご参照のうえご自身の判断でお願いします。

【UPDATE】
Klabの業績予想が公表されましたのでデータをUPDATEしました。平成23年8月期の業績予想・想定価格ベースのPERは約13.9倍にな...</summary><author><name>project-ocean</name></author><dc:subject>11.【データ】IPO案件概要</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[※数字の正確性については保証しかねますので、投資判断の際は対象会社発表の資料等をご参照のうえご自身の判断でお願いします。<br /><br />

【UPDATE】<br />
Klabの業績予想が公表されましたのでデータをUPDATEしました。平成23年8月期の業績予想・想定価格ベースのPERは約13.9倍になっています。<br /><br />

■発行会社<br />
KLab株式会社<br />
■日程<br />
上場承認日　2011年8月23日<br />
仮条件決定　2011年9月5日<br />
BB期間　2011年9月7日〜9月13日<br />
価格決定日　2011年9月14日<br />
申込期間　2011年9月16日〜22日<br />
上場日　2011年9月27日<br />
■調達金額<br />
想定価格　1,540円<br />
想定価格ベース時価総額　7,562百万円<br />
<span style="color:#FF0000">今期予想PER　13.9倍</span><br />
■調達概要<br />
公募　353百万円<br />
売出　881百万円<br />
OA売出　185百万円<br />
■主幹事等<br />
主幹事　大和CM<br />
監査法人　優成<br />
証券代行　三菱UFJ<br />
■業績予想<br />
23年8月期予想<br />
<span style="color:#FF0000">売上　5,610百万円<br />
営業利益　926百万円<br />
経常利益　922百万円<br />
当期純利益　541百万円</span><br /><br />

■これまでの業績<br />
<img src="http://img.blog.project-ocean.com/20110823_888939.jpg" width="530" height="267" alt="" class="pict" />
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